Reservada a los Administradores y a los Administradores del CRM, la página CRM › Administración del CRM › Base instalada (dirección: /crm/admin/installed-base) configura las renovaciones, las ventas adicionales y la puntuación de salud. Un origen o una regla cuyo módulo no está instalado aparece como Módulo ausente: su ajuste se conserva pero no tiene efecto.
Renovaciones
Para cada origen (suscripciones, contratos de soporte, garantías, licencias):
- Activo: si el origen crea o no oportunidades de renovación;
- días antes: cuántos días antes del vencimiento se crea la oportunidad (de 1 a 730).
Ventas adicionales
Para cada regla:
- Activo: si la regla se evalúa o no;
- Umbral: la antigüedad del equipo en años (fin de vida útil) o la ocupación de las licencias en % (licencias saturadas); la regla «soporte consumido» sigue el umbral de alerta de cada contrato;
- Acción al aceptar: oportunidad o tarea;
- Crear automáticamente: la oportunidad o la tarea se crea en cuanto se detecta, para el propietario de la cuenta, en lugar de esperar a que un comercial acepte la propuesta.
Puntuación de salud
- Peso de cada componente, de 0 a 100. Los pesos son relativos: para cada cliente solo cuentan los componentes disponibles, y sus pesos se reajustan al 100 %. Un peso de 0, o un componente desactivado, lo saca del cálculo.
- Ventana de observación: el periodo que se tiene en cuenta (90 días por defecto).
- Alerta en caso de bajada: se avisa al propietario de la cuenta cuando la puntuación pierde al menos el número de puntos indicado respecto a la puntuación de hace el número de días indicado (15 puntos en 30 días por defecto). Una sola alerta por bajada.
Ejecutar ahora
Las ejecuciones tienen lugar cada mañana (tareas programadas «CrmAccountHealth» a las 5:45 y «CrmInstalledBase» a las 6:15). Ejecutar ahora las lanza al momento: renovaciones, detección de ventas adicionales y cálculo de las puntuaciones. El resumen aparece arriba de la página.