Réservée aux Administrateurs et aux Administrateurs du CRM, la page CRM › Administration du CRM › Parc installé (adresse : /crm/admin/installed-base) règle les renouvellements, les ventes additionnelles et le score de santé. Une source ou une règle dont le module n'est pas installé est marquée Module absent : son réglage est gardé mais reste sans effet.
Renouvellements
Pour chaque source (abonnements, contrats de support, garanties, licences) :
- Actif : la source crée ou non des opportunités de renouvellement ;
- jours avant : combien de jours avant l'échéance l'opportunité est créée (de 1 à 730).
Ventes additionnelles
Pour chaque règle :
- Actif : la règle est évaluée ou non ;
- Seuil : l'âge du matériel en années (fin de vie) ou le taux d'occupation des licences en % (licences saturées) ; la règle « support consommé » suit le seuil d'alerte de chaque contrat ;
- Action à l'acceptation : opportunité ou tâche ;
- Créer d'office : l'opportunité ou la tâche est créée dès la détection, pour le propriétaire du compte, au lieu d'attendre qu'un commercial accepte la proposition.
Score de santé
- Poids de chaque composante, de 0 à 100. Les poids sont relatifs : pour chaque client, seules les composantes disponibles comptent, et leurs poids sont ramenés à 100 %. Un poids de 0, ou une composante désactivée, la retire du calcul.
- Fenêtre d'observation : la période prise en compte (90 jours par défaut).
- Alerte en cas de baisse : le propriétaire du compte est prévenu quand le score perd au moins le nombre de points indiqué par rapport au score d'il y a le nombre de jours indiqué (15 points en 30 jours par défaut). Une seule alerte par baisse.
Lancer maintenant
Les passages tournent chaque matin (tâches planifiées « CrmAccountHealth » à 5 h 45 et « CrmInstalledBase » à 6 h 15). Lancer maintenant les exécute tout de suite : renouvellements, détection des ventes additionnelles, puis calcul des scores. Le bilan s'affiche en haut de la page.