Paramétrer les plans de commission

Onglet Plans de la page Commissions (adresse : /crm/commissions/plans), réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs du CRM.

Créer un plan

1. Nouveau plan, puis donnez-lui un nom.
2. Choisissez le fait générateur :
   • Signature : la commande est créée depuis le devis accepté ; l'assiette est la valeur de la commande sur sa durée d'engagement ;
   • Facturation : chaque échéance émise par la facturation ; l'assiette est le montant de l'échéance ;
   • Encaissement : la commande est payée.
3. Choisissez l'assiette : le montant vendu hors taxes, ou la marge réelle de la commande (coûts d'achat, de stock et temps passé). Tant que la marge est inconnue, la commission est à zéro ; un recalcul la rattrape.
4. Saisissez le taux de base (en %).
5. Ajoutez des paliers si besoin : à partir d'un taux d'atteinte du quota (100 = quota atteint), le taux change. Un palier au-delà de 100 est un accélérateur. L'atteinte est celle du quota de la personne sur la période du quota du plan (mois, trimestre, année), au jour du fait générateur.
6. Ajoutez des taux par famille de produits si besoin : les lignes de cette famille (sous-familles comprises) prennent ce taux à la place du palier.
7. Fixez la validité et enregistrez.

Les montants sont convertis dans la devise de référence du catalogue, à la date du fait générateur. Le partage du chiffre d'une opportunité est respecté : chaque commercial touche sa part.

Affecter un plan

Sur la fiche du plan, Affecter à un commercial ou à un rôle CRM, avec une période. Le plan d'une personne est son affectation personnelle, sinon celle de l'un de ses rôles. Si plusieurs affectations du même niveau sont en cours à une date, celle dont la période commence le plus tard l'emporte ; à même date de début, la dernière créée.

Supprimer un plan qui a déjà servi le désactive seulement : les relevés passés restent lisibles.

Primes et recalcul

• Prime ponctuelle : un montant pour un commercial, avec un motif ; elle compte dans le mois de paie de sa date.
• Recalculer : après une modification de plan, recalcule les commissions d'une période avec les plans actuels. Chaque écart devient une nouvelle écriture « Écart de recalcul » dans le mois de paie ouvert ; les écritures d'origine ne changent jamais.

Règles à connaître

• Un plan qui a servi ne change plus de règles : fait générateur, assiette, période du quota, taux, paliers, familles et date de début sont figés. Vous pouvez encore modifier son nom, sa description, son activité et sa date de fin. Pour changer les règles, créez un nouveau plan et réaffectez-le.
• Une commande n'est commissionnée qu'une fois par commercial, même si son plan change de fait générateur (par exemple de la signature à la facturation).
• Paliers : l'atteinte retenue est celle du jour du fait générateur (réalisé depuis le début de la période jusqu'à ce jour). Une affaire gagnée plus tard ne rehausse pas après coup le taux des affaires précédentes, et un recalcul donne le même taux.
• Recalcul : il tient compte des réaffectations et crée les commissions qui manquaient (par exemple après une affectation rétroactive). Les écarts vont toujours dans le mois de paie ouvert, jamais dans un mois verrouillé ou versé.
• Si l'affectation personnelle d'un commercial vise un plan désactivé ou hors validité, c'est le plan de son rôle qui s'applique.