Reservado a los Administradores y a los Administradores del CRM. Menú: CRM › Administración del CRM › Prospectos (dirección: /crm/admin/leads).
Asignación
Un prospecto captado (formulario, correo, API, otro módulo) recibe su propietario de la primera regla que coincida, por orden:
- Criterios: todos deben cumplirse (origen, campaña, país, sector, canal, cargo, empresa, empleados, dominio del correo, idioma). Sin criterios, la regla vale para todos los prospectos. Varios valores: operador «es uno de», valores separados por comas.
- Método: Usuario designado (el primero de la lista), Por turnos o El menos cargado (quien tiene menos prospectos abiertos).
- Candidatos: usuarios y/o un equipo comercial.
- Plazo: plazo de atención en minutos (vacío: ajuste general). Reasignar al vencer el plazo: un prospecto no atendido pasa al candidato siguiente (tres veces como máximo).
Si ninguna regla coincide: el propietario por defecto del formulario y, si no, el de Ajustes. Solo las cuentas existentes y activas reciben un prospecto. Sin ningún propietario posible, el prospecto se guarda igualmente, Por asignar: los responsables lo encuentran con el enlace Cola por asignar de la lista de prospectos. Un formulario publicado necesita un propietario por defecto (el suyo o el de Ajustes).
Puntuación
La puntuación de un prospecto es la suma de los puntos de las reglas que se aplican:
- Atributo: puntos si el criterio se cumple (por ejemplo «cargo contiene director»: +20, «dominio del correo es uno de gmail.com»: −10).
- Comportamiento: puntos por cada vez que ocurre un evento (formulario enviado de nuevo, correo recibido…), con un límite.
El código de una regla es fijo; sus etiquetas se indican por idioma. Se incluyen cinco reglas (correo, teléfono y empresa indicados, formulario enviado de nuevo, correo recibido) que puedes modificar o eliminar.
Formularios web
Nuevo formulario: nombre, textos mostrados por idioma (título, introducción, agradecimiento), campos propuestos (márcalos, ordénalos con las flechas, hazlos obligatorios y, si hace falta, dales una etiqueta), consentimientos propuestos, origen, campaña, propietario por defecto, redirección tras el envío.
Una vez guardado, la ficha del formulario te da:
- la dirección de la página alojada, para compartirla o enlazarla desde el sitio;
- el código HTML para pegar en un sitio externo, al que puedes dar el estilo del resto del sitio;
- Cambiar la dirección: la anterior deja de responder de inmediato.
Los envíos están protegidos por la verificación humana (si está activada para los formularios «invitado», usa la página alojada), un campo trampa invisible y un límite de envíos por dirección.
Ajustes
- Propietario por defecto y plazo de atención (240 minutos de serie; 0: ninguno).
- Correos entrantes: declara un buzón en el módulo de lectura de buzones (Microsoft 365, IMAP…) y elige el gestor
crm-leads. Elige aquí el origen y la campaña de estos prospectos. - Puntuación predictiva por IA: desmárcala para no enviar nunca un prospecto a la IA. Sin proveedor de IA, la función permanece oculta.
Los motivos de rechazo y los criterios de cualificación se gestionan en Listas de valores.