El CRM ofrece ayudas de IA opcionales, marcadas con el icono de estrellas. Solo aparecen si tu administración ha configurado un proveedor de IA (el de tu empresa, incluso alojado en tus servidores, o los paquetes de IA del editor). Sin IA, el resto del CRM funciona exactamente igual.
Lo que recibe la IA: solo la información que tienes derecho a ver. Nunca se envía una oportunidad, un ticket o una factura que no puedes ver. Tampoco se envían direcciones de correo ni números de teléfono. Revisa siempre lo que propone la IA: puede equivocarse.
Resumir una ficha
En la ficha de una cuenta, un contacto o una oportunidad, el panel Asistente IA ofrece Resumir: la situación, las oportunidades, los últimos intercambios, los tickets o facturas que conviene conocer y algunos puntos clave.
Resumir un hilo de correos, preparar una reunión
En la ficha de una actividad:
- un correo ofrece Resumir el hilo: lo que se pidió, lo que se respondió, las preguntas abiertas y los compromisos;
- una reunión o una llamada ofrece Preparar la conversación: con quién vas a hablar, cómo está la relación, las oportunidades en curso y los puntos de atención.
Redactar un correo o un seguimiento
En la pantalla Nuevo correo y en la página de revisión de una secuencia, indica el objetivo del correo y el tono, y haz clic en Redactar. La IA rellena el asunto y el mensaje en el idioma del contacto (su idioma preferido si está disponible; si no, el tuyo). Revisa y corrige antes de enviar: nada se envía sin ti.
Riesgo de una oportunidad y próxima acción
En la ficha de una oportunidad en curso, el panel Riesgo de la oportunidad muestra señales calculadas sin IA:
- oportunidad estancada en su etapa, fecha de cierre prevista superada;
- sin próximo paso, o próximo paso atrasado;
- ningún intercambio reciente;
- ningún contacto vinculado, o decisor no identificado;
- tickets del cliente en alerta (plazo superado o cercano);
- y, según los módulos instalados, otras señales como la salud de la cuenta.
De ellas se deduce el nivel (bajo, medio, alto). Estas señales siguen visibles incluso sin IA. Con IA, Consejo y próxima acción propone la acción más útil para esta semana, con sus motivos.
Extraer información
- Firma → contacto: en el formulario de creación de un contacto, abre Rellenar desde una firma de correo, pega la firma o la tarjeta de visita y haz clic en Proponer los campos. Se rellenan los campos vacíos del formulario y se señalan los contactos o cuentas similares. Revisa y guarda.
- Acta → tareas: en el panel Asistente IA de una ficha, pega el acta de una reunión o llamada y haz clic en Proponer tareas. Marca las que quieras conservar y haz clic en Crear las tareas marcadas. No se crea nada sin tu confirmación.
Conviene saber
- Cada uso de la IA queda registrado (quién, qué función, cuándo, consumo), sin conservar el contenido intercambiado.
- La puntuación predictiva de los prospectos se describe en la página de prospectos.
- Un futuro asistente conversacional podrá buscar, crear una oportunidad o registrar una llamada por ti, siempre con tus derechos y tras tu confirmación.