En el CRM de Portail ZAPP, cada uno solo ve los registros a los que tiene derecho: sus cuentas, las de su equipo o las de su división, según sus roles. La página Mi acceso al CRM te explica lo que ves y por qué. Menú: CRM › Mi acceso al CRM (dirección: /crm).
Lo que muestra la página
- División: la división comercial a la que perteneces (una agencia, una región…).
- Equipos comerciales: los equipos de los que eres miembro.
- Responsables: tu responsable jerárquico y, si los hay, tus responsables funcionales.
- Personas a tu cargo: si tienes colaboradores a tu cargo, también ves lo que ven ellos. Sus nombres aparecen en un recuadro.
- Tus derechos por objeto: para cada objeto del CRM (las cuentas, por ejemplo) y cada acción (leer, crear, modificar, eliminar, reasignar, exportar, compartir), el alcance que te dan tus roles.
Los alcances
| Alcance | Lo que cubre |
|---|---|
| Ninguno | Nada, salvo lo que se comparte contigo o los registros de cuyo equipo formas parte |
| Los míos | Los registros de los que eres propietario, y los de las personas a tu cargo |
| Mi equipo | Además, aquellos cuyo propietario es miembro de uno de tus equipos comerciales |
| Mi división | Además, los de tu división y todas sus subdivisiones |
| Todo | Todos los registros |
Los alcances se suman: «Mi división» también cubre «Mi equipo» y «Los míos». Si tienes varios roles asignados, prevalece el alcance más amplio.
Equipo de un registro y uso compartido
Además de tus roles, puedes ver un registro:
- si formas parte de su equipo (preventa, técnico, socio…). Según el nivel concedido, solo puedes leerlo, o también modificarlo;
- si se ha compartido contigo o con uno de tus equipos comerciales, en lectura o en lectura y escritura.
Eliminar, reasignar, exportar y compartir dependen siempre de tus roles.
¿Ningún rol?
Si la página indica que no tienes ningún rol de CRM asignado, solo ves lo que se comparte contigo. Pide un rol al administrador del CRM.