Cuando un administrador ha configurado un proveedor de datos de prospección (por ejemplo el conector Nomination), el CRM lo usa para completar tus cuentas, encontrar sus responsables, seguir los cambios de puesto y buscar nuevos prospectos. Sin proveedor configurado, no aparece nada de lo siguiente.
Cada consulta al proveedor cuenta en su cuota diaria: una vez alcanzada, la búsqueda se rechaza hasta el día siguiente.
Ficha de una cuenta
El panel Responsables y señales de la ficha de cuenta muestra las últimas señales de negocio de la empresa (nombramientos, salidas, rondas de financiación, traslados, contrataciones, adquisiciones). También aparecen en la cronología de la cuenta. La cuenta debe tener un número de registro (SIREN o SIRET): rellénalo, o usa Enriquecer para traer la ficha de la empresa campo por campo, como con las demás fuentes.
Ver los responsables lista los responsables que el proveedor conoce para esta empresa:
- un responsable que ya está en el CRM aparece señalado (abres su ficha si puedes verla);
- los demás se pueden crear como contactos, uno a uno, cuando lo confirmes. Se aplica el control de duplicados: si existe un contacto parecido, la creación se detiene y puedes Crear de todos modos.
Necesitas poder modificar la cuenta para crear un contacto desde esta página.
Buscar prospectos
CRM › Prospección consulta al proveedor:
- sin función, la búsqueda lista empresas (sector, plantilla, zona); las que ya son cuentas que puedes ver aparecen señaladas;
- con una función (por ejemplo «director de informática»), lista responsables.
Marca los responsables que quieras (hasta 25 a la vez) y pulsa Crear los prospectos seleccionados: cada prospecto se te asigna, con el proveedor como origen. Indica un nombre de segmento para guardarlos también en un nuevo segmento estático, listo para una campaña.
Una misma persona del proveedor solo da un prospecto: seleccionarla de nuevo retoma el prospecto existente. Si el proveedor limita el ritmo de peticiones o se alcanza la cuota, la creación se detiene e indica cuántas personas no se han procesado; vuelve a lanzarla más tarde. Los campos mal formados que vienen del proveedor (correo, teléfono, perfil de LinkedIn) simplemente se ignoran.
Los resultados de búsqueda son datos externos: nunca revelan un registro del CRM que no tengas derecho a ver.
Actualizaciones propuestas
Cada mañana, el CRM comprueba en el proveedor los contactos creados a partir de sus datos. Si detecta un cambio de puesto o una salida, te lo propone en Prospección › Actualizaciones propuestas; no se modifica nada sin tu acuerdo:
- Aceptar un cambio de puesto sustituye la función del contacto;
- Aceptar una salida cierra el vínculo del contacto con la organización de la cuenta;
- Rechazar deja la ficha como está; la misma información no se volverá a proponer.
Solo ves las propuestas de los contactos que puedes consultar; para decidir, necesitas poder modificar el contacto.
Datos personales
Un contacto o prospecto que viene del proveedor conserva el registro de su origen y de su base legal (interés legítimo B2B). No se presupone ningún consentimiento de marketing: hay que obtenerlo antes de cualquier campaña que lo exija. La exportación de los datos de una persona incluye este origen y las actualizaciones propuestas pendientes. El derecho al olvido lo borra todo y deja solo una marca de oposición, sin nombre ni identificador legible: el proveedor ya no propone a la persona y no se puede volver a crear a partir de sus datos.