Un contrato de cliente describe lo que un cliente ha firmado contigo: su vencimiento, su renovaci贸n y el importe que paga peri贸dicamente. Completa los contratos de proveedores del m贸dulo Gesti贸n de contratos. Las pantallas est谩n reservadas a los administradores y al grupo Gestores de contratos.
Lista de contratos de clientes
La p谩gina Contratos de clientes (/client-contracts) lista todos los contratos, el vencimiento m谩s pr贸ximo primero. Puedes:
- buscar por n煤mero, nombre, cliente u origen (no se distinguen may煤sculas ni acentos);
- filtrar por estado: en curso, finalizado, rescindido;
- filtrar por vencimiento: en menos de 30, 60 o 90 d铆as.
Un vencimiento en menos de 30 d铆as se resalta.
Registrar un contrato
Nuevo contrato de cliente abre el formulario:
- Cliente: la organizaci贸n cliente;
- Nombre, inicio y vencimiento (deja el vencimiento vac铆o para un contrato indefinido);
- Renovaci贸n: ninguna, t谩cita (el contrato se prorroga solo al vencimiento) o expresa (la renovaci贸n se decide);
- Duraci贸n de la renovaci贸n en meses, obligatoria para una renovaci贸n t谩cita;
- Preaviso de rescisi贸n en d铆as;
- Importe recurrente sin impuestos, con su moneda y su periodicidad (mes, trimestre, semestre, a帽o);
- Notas.
Cada contrato recibe un n煤mero, por ejemplo CC-2026-00001.
Renovaci贸n t谩cita y expresa
Cada noche, la tarea ClientContractRenewal trata los contratos que han llegado a su vencimiento:
- un contrato con renovaci贸n t谩cita se prorroga su duraci贸n de renovaci贸n;
- los dem谩s pasan a finalizados.
En la ficha, Renovar adelanta el vencimiento la duraci贸n elegida (la duraci贸n de renovaci贸n por defecto, si no 12 meses) y vuelve a poner el contrato en curso.
Rescindir
Rescindir pide un motivo y una fecha de fin (el vencimiento previsto por defecto). Un contrato rescindido ya no se modifica ni se renueva.
驴De d贸nde vienen los contratos?
Un contrato se registra a mano, o nace de un pedido del CRM cuando el administrador del CRM ha activado la acci贸n 芦Contrato de cliente禄 del traspaso. La ficha muestra entonces el enlace al pedido, y las suscripciones del pedido se vinculan al contrato.
En otras partes de la aplicaci贸n
- Base instalada del CRM: el vencimiento de un contrato en curso se convierte en una oportunidad de renovaci贸n, 90 d铆as antes por defecto.
- Fusi贸n de dos cuentas del CRM: los contratos de la cuenta absorbida pasan a la cuenta conservada; la ficha indica 芦Procedente de una fusi贸n de cuentas禄.
Consulta tambi茅n
- 芦Gestionar los contratos con proveedores禄: contratos con tus proveedores y sus vencimientos.