Un contrat client décrit ce qu'un client a signé avec vous : son échéance, sa reconduction et le montant qu'il paie régulièrement. Il complète les contrats fournisseurs du module Gestion des contrats. Les écrans sont réservés aux administrateurs et au groupe Gestionnaires de contrats.
Liste des contrats clients
La page Contrats clients (/client-contracts) liste tous les contrats, l'échéance la plus proche en tête. Vous pouvez :
- rechercher par numéro, nom, client ou origine (la casse et les accents sont ignorés) ;
- filtrer par état : en cours, terminé, résilié ;
- filtrer par échéance : sous 30, 60 ou 90 jours.
Une échéance sous 30 jours est mise en évidence.
Saisir un contrat
Nouveau contrat client ouvre le formulaire :
- Client : l'organisation cliente ;
- Nom, début et échéance (laissez l'échéance vide pour une durée indéterminée) ;
- Reconduction : aucune, tacite (le contrat se prolonge seul à l'échéance) ou expresse (le renouvellement se décide) ;
- Durée de reconduction en mois, obligatoire pour une reconduction tacite ;
- Préavis de résiliation en jours ;
- Montant récurrent hors taxes, avec sa devise et sa périodicité (mois, trimestre, semestre, an) ;
- Notes.
Chaque contrat reçoit un numéro, par exemple CC-2026-00001.
Reconduction et renouvellement
Chaque nuit, la tâche ClientContractRenewal traite les contrats arrivés à échéance :
- un contrat en reconduction tacite est prolongé de sa durée de reconduction ;
- les autres passent terminés.
Sur la fiche, Renouveler avance l'échéance de la durée choisie (la durée de reconduction par défaut, sinon 12 mois) et remet le contrat en cours.
Résilier
Résilier demande un motif et une date de fin (l'échéance prévue par défaut). Un contrat résilié ne se modifie plus et ne se renouvelle plus.
D'où viennent les contrats ?
Un contrat se saisit à la main, ou naît d'une commande du CRM quand l'administrateur du CRM a activé l'action « Contrat client » du passage de relais. La fiche affiche alors le lien vers la commande, et les abonnements de la commande sont rattachés au contrat.
Ailleurs dans l'application
- Parc installé du CRM : l'échéance d'un contrat en cours devient une opportunité de renouvellement, 90 jours avant par défaut.
- Fusion de deux comptes du CRM : les contrats du compte absorbé passent au compte gardé ; la fiche indique « Repris d'une fusion de comptes ».
Voir aussi
- « Gérer les contrats fournisseurs » : contrats passés avec vos fournisseurs et leurs échéances.