Tu página de reserva permite que un contacto elija él mismo un hueco libre en tu agenda, sin intercambio de correos. Se configura en CRM › Correos y agenda, tarjeta Página de reserva de citas.
Configurar tu página
- Marca Permitir a mis contactos elegir un hueco libre;
- dale un título a la página;
- elige la duración de una cita, tu zona horaria, los días ofrecidos y la franja horaria (De / A);
- la antelación mínima impide reservas demasiado próximas (en horas); el horizonte limita la reserva a los próximos días.
La dirección pública de tu página aparece una vez activada: compártela en tu firma o en tus correos.
Huecos ofrecidos
Un hueco se ofrece si está dentro de tus días y horas, después de la antelación mínima, dentro del horizonte, y libre:
- de tus citas del CRM;
- de las ocupaciones de tu agenda de Microsoft 365 o Google, en cuanto el conector de agenda está configurado (aunque no envíes tus citas del CRM a esa agenda).
Si tu agenda externa no responde, la página no muestra ningún hueco (en lugar de arriesgar una doble cita) e invita a intentarlo más tarde.
Para el contacto
El contacto elige un hueco, indica su nombre, su correo y, si quiere, su teléfono y un mensaje, y reserva. Una verificación antirobots protege la página: sin ella, la página no se abre. Recibe una invitación por correo, en la dirección que ha indicado. Para evitar abusos, una misma dirección solo puede reservar 3 citas cada 24 horas, y tu página 20 en total. La página muestra tu nombre, nunca tu correo.
Si tu cuenta se desactiva o ya no tiene ningún rol en el CRM, la página deja de estar disponible.
Para el comercial
La cita se crea en tu agenda (el CRM, y Microsoft 365 o Google si lo has activado), vinculada al contacto si su dirección es conocida, y recibes un aviso. Aparece en Mi día y en la ficha del contacto.