Page de prise de rendez-vous

Votre page de prise de rendez-vous permet à un contact de choisir lui-même un créneau libre dans votre agenda, sans échange de courriels. Elle se règle dans CRM › Courriels et agenda, carte Page de prise de rendez-vous.

Régler votre page

• Cochez Permettre à mes contacts de choisir un créneau libre ;
• donnez un titre à la page ;
• choisissez la durée d'un rendez-vous, votre fuseau, les jours proposés et la plage horaire (De / À) ;
• le délai minimal empêche une réservation trop proche (en heures) ; l'horizon limite la réservation aux prochains jours.

L'adresse publique de votre page s'affiche une fois la page activée : partagez-la dans votre signature ou vos courriels.

Les créneaux proposés

Un créneau est proposé s'il est dans vos jours et heures, au-delà du délai minimal, dans l'horizon, et libre :

• de vos rendez-vous CRM ;
• des occupations de votre agenda Microsoft 365 ou Google, dès que le connecteur d'agenda est configuré (même si vous ne faites pas pousser vos rendez-vous CRM dans cet agenda).

Si votre agenda externe ne répond pas, la page n'affiche aucun créneau (plutôt que de risquer un double rendez-vous) et invite à réessayer plus tard.

Côté contact

Le contact choisit un créneau, indique son nom, son courriel et, s'il le souhaite, son téléphone et un message, puis réserve. Une vérification anti-robot protège la page : sans elle, la page n'est pas ouverte. Il reçoit une invitation par courriel, à l'adresse qu'il a saisie. Pour éviter les abus, une même adresse ne peut réserver que 3 rendez-vous par 24 heures, et votre page 20 au total. La page affiche votre nom, jamais votre courriel.

Si votre compte est désactivé ou n'a plus de rôle dans le CRM, la page n'est plus accessible.

Côté commercial

Le rendez-vous est créé dans votre agenda (CRM, et Microsoft 365 ou Google si vous l'avez activé), rattaché au contact si son adresse est connue, et vous êtes prévenu. Il apparaît dans Ma journée et sur la fiche du contact.