Régler les listes, les doublons et l'enrichissement

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Listes de valeurs

Onglet Listes de valeurs (adresse : /crm/admin/picklists). Quatre listes :

• Secteurs et Origines, proposés sur la fiche d'un compte ;
• Rôles des contacts (décideur, acheteur, prescripteur…), donnés sur un compte ou une opportunité ;
• Finalités de consentement (lettre d'information, offres commerciales…), chacune avec sa base légale par défaut : « consentement » veut dire qu'on ne contacte pas sans accord explicite.

Chaque valeur a un code (figé, en minuscules), un libellé par langue, un ordre et un état actif. Désactivez une valeur plutôt que de la supprimer : les fiches qui la citent gardent leur libellé.

Doublons

Onglet Doublons (adresse : /crm/admin/duplicate-rules). Pour les comptes et pour les contacts, chaque critère peut être :

• actif : il signale les enregistrements qui se ressemblent, à la saisie et à l'import ;
• bloquant : il refuse la saisie. À réserver aux identifiants sûrs (SIREN ou SIRET, numéro de TVA).

Enrichissement

Onglet Enrichissement (adresse : /crm/admin/enrichment).

• SIRENE (INSEE, France) : créez une application sur le portail des API de l'INSEE (portail-api.insee.fr), abonnez-la à l'API Sirene, puis collez sa clé d'API. La clé n'est jamais réaffichée : laissez le champ vide pour la garder, ou cochez Effacer la clé.
• VIES : service public de la Commission européenne, sans clé, qui vérifie les numéros de TVA intracommunautaires. Vous pouvez le désactiver.

L'adresse du service SIRENE doit rester une adresse https de l'INSEE (domaine insee.fr) ; laissez la valeur proposée sauf si l'INSEE change d'adresse. Changer cette adresse efface la clé enregistrée : ressaisissez-la dans le même enregistrement. Ainsi, la clé n'est jamais envoyée ailleurs qu'à l'INSEE.