Sur la fiche d'un compte et d'un contact, le panneau Activités et chronologie réunit en un seul fil, du plus récent au plus ancien, tout ce qui concerne ce client : vos activités CRM, et les éléments des autres modules de l'application.
Ce que montre la chronologie
Selon les modules présents dans votre instance :
| Famille | Contenu | Sur la fiche compte | Sur la fiche contact |
|---|---|---|---|
| Activités CRM | Tùches, appels, rendez-vous, notes, courriels | Oui | Oui |
| Tickets | Tickets de l'organisation, avec leur statut et une pastille si le délai de résolution (SLA) est dépassé ou bientÎt dû | Oui | Tickets demandés par la personne ou qui la concernent |
| Satisfaction | Notes et commentaires des enquĂȘtes de satisfaction ; une note basse est signalĂ©e | Membres de l'organisation | La personne |
| Incidents majeurs | Crises déclarées depuis un ticket du client | Oui | Oui |
| Factures | Devis et factures adressĂ©s Ă l'organisation, avec leur montant | Oui | â |
| Contrats | Contrats de support du client | Oui | â |
| Projets | Projets liĂ©s Ă l'organisation (lien « Organisation » posĂ© depuis l'onglet Liens du projet) | Oui | â |
| Actifs | RĂ©servations et prĂȘts d'actifs | Membres de l'organisation | La personne |
La fiche d'un compte inclut aussi les éléments de ses filiales que vous pouvez voir. Les boutons de filtre n'affichent qu'une famille.
Qui voit quoi
Chaque module applique ses propres droits : vous ne voyez dans la chronologie que ce que vous verriez dans le module lui-mĂȘme. Par exemple, les factures n'apparaissent qu'aux personnes qui ont accĂšs Ă la facturation, et les tickets suivent les rĂšgles du support. Un module absent de l'instance fait simplement disparaĂźtre sa famille.
Si une source est momentanément indisponible, la chronologie l'indique et affiche le reste.
Chaque élément mÚne à sa fiche dans le module d'origine.