Un contact est une personne avec qui vous êtes en relation. Il peut travailler pour plusieurs organisations et avoir, s'il est client, un compte d'accès au portail. Menu : CRM › Contacts (adresse : /crm/contacts).
Trouver un contact
La recherche porte sur le nom, le courriel et le téléphone, sans tenir compte des majuscules ni des accents. Depuis la fiche d'un compte, Tout voir ouvre la liste des contacts de cette organisation. Les boutons Excel et CSV exportent la liste filtrée.
Créer ou modifier un contact
Cliquez sur Nouveau contact (depuis la liste, ou depuis la fiche d'un compte : l'organisation est alors déjà rattachée). Renseignez :
- Identité : civilité, prénom, nom (obligatoire), fonction, service, langue préférée (parmi les langues de l'instance), fuseau horaire (heures d'envoi des séquences de relance), propriétaire ;
- Compte de l'application lié : pour un contact qui a un accès au portail. Un compte ne peut être lié qu'à un seul contact ;
- Coordonnées : deux courriels, téléphone, mobile, LinkedIn, adresse, pays, description ;
- Organisations : ajoutez-en autant que nécessaire, avec la fonction tenue dans chacune. Le bouton radio désigne l'organisation principale ; sans choix, la première l'est ;
- Champs personnalisés.
Les doublons sont signalés comme pour les comptes : même courriel, même nom, même téléphone, ou même nom avec le même domaine de courriel professionnel (un domaine grand public comme gmail.com n'est jamais pris en compte).
La fiche contact
Elle montre les coordonnées, les organisations (la principale marquée), les rôles du contact sur les comptes (et bientôt les opportunités), les consentements, les actions RGPD, les champs personnalisés et l'historique.
Les rôles se donnent depuis la fiche du compte, carte Rôles des contacts.
Consentements et RGPD
Voir Consentements et RGPD des contacts.