Prospection et décideurs

Quand un administrateur a configuré un fournisseur de données de prospection (par exemple le connecteur Nomination), le CRM s'en sert pour compléter vos comptes, trouver leurs décideurs, suivre les changements de poste et chercher de nouveaux prospects. Sans fournisseur configuré, rien de ce qui suit n'apparaît.

Chaque consultation du fournisseur compte dans son quota journalier : au-delà, la recherche est refusée jusqu'au lendemain.

Fiche d'un compte

Le volet Décideurs et signaux de la fiche compte affiche les derniers signaux d'affaires de l'entreprise (nominations, départs, levées de fonds, déménagements, recrutements, acquisitions). Ils figurent aussi dans la chronologie du compte. Le compte doit porter un SIREN (ou un SIRET) : renseignez-le, ou utilisez Enrichir pour reprendre la fiche de l'entreprise champ par champ, comme avec les autres sources.

Voir les décideurs liste les décideurs que le fournisseur connaît pour cette entreprise :

• un décideur déjà présent dans le CRM est signalé (vous ouvrez sa fiche si vous pouvez la voir) ;
• les autres peuvent être créés en contacts, un par un, sur votre confirmation. Le contrôle des doublons s'applique : si un contact proche existe, la création est suspendue et vous pouvez Créer quand même.

Il faut pouvoir modifier le compte pour créer un contact depuis cette page.

Rechercher des prospects

CRM › Prospection interroge le fournisseur :

• sans fonction, la recherche liste des entreprises (secteur, effectif, département) ; celles qui sont déjà des comptes que vous voyez sont signalées ;
• avec une fonction (par exemple « directeur informatique »), elle liste des décideurs.

Cochez les décideurs voulus (25 au plus à la fois) puis Créer les prospects sélectionnés : chaque prospect vous est attribué, avec le fournisseur comme origine. Donnez un nom de segment pour les ranger aussi dans un nouveau segment statique, prêt pour une campagne.

Une même personne du fournisseur ne donne qu'un seul prospect : la sélectionner à nouveau reprend le prospect existant. Si le fournisseur limite le débit ou que le quota est atteint, la création s'arrête et indique combien de personnes n'ont pas été traitées ; relancez-la plus tard. Les champs mal formés venus du fournisseur (adresse e-mail, téléphone, profil LinkedIn) sont simplement ignorés.

Les résultats de recherche sont des données externes : ils ne révèlent jamais un enregistrement du CRM que vous n'avez pas le droit de voir.

Mises à jour proposées

Chaque matin, le CRM vérifie chez le fournisseur les contacts créés depuis ses données. S'il détecte un changement de poste ou un départ, il le propose dans Prospection › Mises à jour proposées ; rien n'est modifié sans votre accord :

• Accepter un changement de poste remplace la fonction du contact ;
• Accepter un départ clôt le rattachement du contact à l'organisation du compte ;
• Rejeter laisse la fiche telle quelle ; la même information ne sera plus proposée.

Vous ne voyez que les propositions des contacts que vous pouvez consulter ; il faut pouvoir modifier le contact pour décider.

Données personnelles

Un contact ou un prospect venu du fournisseur garde la trace de sa source et de sa base légale (intérêt légitime B2B). Aucun consentement marketing n'est présumé : il faut le recueillir avant toute campagne qui l'exige. L'export des données d'une personne inclut cette source et les mises à jour proposées en attente. Le droit à l'oubli efface le tout et laisse une simple marque d'opposition, sans nom ni identifiant lisible : la personne n'est plus proposée par le fournisseur et ne peut plus être recréée depuis ses données.