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Attribution
Un prospect capturé (formulaire, courriel, API, autre module) reçoit son propriétaire par la première règle qui convient, dans l'ordre :
- Critères : tous doivent être vrais (origine, campagne, pays, secteur, canal, fonction, société, effectif, domaine du courriel, langue). Sans critère, la règle vaut pour tous les prospects. Plusieurs valeurs : opérateur « fait partie de », valeurs séparées par des virgules.
- Méthode : Utilisateur désigné (le premier de la liste), Chacun son tour, ou Le moins chargé (celui qui a le moins de prospects ouverts).
- Candidats : des utilisateurs et/ou une équipe commerciale.
- Délai : délai de prise en charge en minutes (vide : réglage général). Réattribuer à l'échéance : un prospect non pris en charge passe au candidat suivant (trois fois au plus).
Si aucune règle ne convient : le propriétaire par défaut du formulaire, puis celui des Réglages. Seuls des comptes existants et actifs reçoivent un prospect. Sans aucun propriétaire possible, le prospect est quand même enregistré, À attribuer : les responsables le retrouvent avec le lien File à attribuer de la liste des prospects. Un formulaire publié exige un propriétaire par défaut (le sien ou celui des Réglages).
Note
La note d'un prospect est la somme des points des règles qui s'appliquent :
- Attribut : des points si le critère est vrai (par exemple « fonction contient directeur » : +20, « domaine du courriel fait partie de gmail.com » : −10).
- Comportement : des points par occurrence d'un événement (formulaire renvoyé, courriel reçu…), avec un plafond.
Le code d'une règle est figé ; ses libellés se saisissent par langue. Cinq règles sont livrées (courriel, téléphone, société renseignés, formulaire renvoyé, courriel reçu) et peuvent être modifiées ou supprimées.
Formulaires web
Nouveau formulaire : nom, textes affichés par langue (titre, introduction, remerciement), champs proposés (cochez-les, ordonnez-les avec les flèches, rendez-les obligatoires, donnez-leur au besoin un libellé), consentements proposés, origine, campagne, propriétaire par défaut, redirection après envoi.
Une fois enregistré, la fiche du formulaire donne :
- l'adresse de la page hébergée, à partager ou à mettre en lien depuis le site ;
- le code HTML à coller sur un site externe, à mettre en forme comme le reste du site ;
- Changer l'adresse : l'ancienne cesse aussitôt de répondre.
Les envois sont protégés par la vérification humaine (si elle est activée pour les formulaires « invité » : utilisez alors la page hébergée), un champ piège invisible et une limite d'envois par adresse.
Réglages
- Propriétaire par défaut et délai de prise en charge (240 minutes livrées ; 0 : aucun).
- Courriels entrants : déclarez une boîte dans le module de relève des boîtes aux lettres (Microsoft 365, IMAP…) et choisissez le gestionnaire
crm-leads. Choisissez ici l'origine et la campagne de ces prospects. - Note prédictive par l'IA : à décocher pour ne jamais envoyer de prospect à l'IA. Sans fournisseur d'IA, la fonction reste masquée.
Les motifs de rejet et les critères de qualification se gèrent dans Listes de valeurs.