L'analyse gagné / perdu montre ce qui fait gagner ou perdre vos affaires. Bouton Analyse gagné / perdu des vues d'opportunités (adresse : /crm/opportunities/analysis).
Elle porte sur les affaires conclues pendant la période choisie (les douze derniers mois par défaut), dans votre périmètre de lecture. Filtrez par pipeline et par propriétaire.
Les chiffres clés
- Gagnées et perdues : leur nombre et leur montant, devise par devise (aucune conversion implicite) ;
- Taux de gain : gagnées ÷ (gagnées + perdues) ;
- Cycle moyen : nombre moyen de jours entre la création d'une affaire gagnée et sa conclusion.
Les détails
- Motifs de perte et motifs de gain : combien d'affaires, et quel montant, pour chaque motif. Les motifs se choisissent à la conclusion ; votre administration les gère dans les listes de valeurs.
- Concurrents : pour chaque concurrent, les affaires où il était en lice, celles gagnées contre lui et celles perdues à son profit.
- Étape de sortie : la dernière étape en cours avant la conclusion. Beaucoup de pertes à une même étape signalent un point faible du cycle de vente.
- Durée moyenne par étape : le temps moyen passé dans chaque étape par les affaires conclues de la période.