Ajouter des champs personnalisés au CRM

Chaque objet du CRM (les comptes, par exemple) peut recevoir des champs propres à votre activité : un secteur, un chiffre d'affaires, une date de premier contact… L'écran est réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs du CRM. Menu : CRM › Administration du CRM, onglet Champs personnalisés (adresse : /crm/admin/fields).

Choisir l'objet

Les boutons en haut de la page choisissent l'objet dont vous gérez les champs.

Créer un champ

Remplissez Nouveau champ :

• Code : minuscules, chiffres et tirets bas, en commençant par une lettre. Il sert d'en-tête de colonne à l'import et à l'export. Il est figé après la création ;
• Type, figé lui aussi :
  • Texte ;
  • Nombre : quatre décimales au plus, et au plus 14 chiffres avant la virgule ;
  • Date ;
  • Liste : saisissez les valeurs une par ligne, sous la forme code=Libellé (par exemple industrie=Industrie) ;
  • Référence : le champ désigne un utilisateur, une organisation ou un autre objet du CRM ;
• un libellé par langue ;
• Obligatoire, Colonne des listes (le champ s'affiche en colonne dans les listes de l'objet) et Filtrable (on peut filtrer les listes sur ce champ) ;
• Ordre d'affichage.

Cliquez sur Créer.

Modifier un champ

Chaque champ se modifie sur sa carte : libellés, valeurs d'une liste, obligatoire, colonne, filtrable, ordre, actif, puis Enregistrer. Un libellé de valeur de liste se saisit dans la langue de l'interface ; les libellés des autres langues sont conservés.

Désactivez un champ plutôt que de le supprimer : ses valeurs sont conservées, il disparaît des fiches, des listes et des filtres.

Bon à savoir

• Le filtre sur un texte trouve « contient », sans tenir compte des majuscules ni des accents.
• Une référence vers un objet du CRM n'est acceptée que si la personne qui saisit peut lire l'enregistrement visé.
• Chaque modification d'une valeur est inscrite dans l'historique de l'enregistrement, avec l'ancienne et la nouvelle valeur.